杭州大雅信息科技有限公司，成立于2020年，专注于高质量家具产品的出口业务，产品包括办公椅、餐椅、休闲椅、餐桌等多种类别，业务覆盖美国、英国、欧洲和日本等国家和地区，在亚马逊、Wayfair、沃尔玛等主流电商平台建立了显著的市场地位，同时也在积极发展独立站销售渠道，进一步拓宽业务范围。公司发展迅速，团队规模从最初的十几人发展到了现在的200多人，成为具有行业影响力的知名跨境电商企业。

业务高速发展的同时，企业也积极开展信息建设，先后启动了ERP、SRM、BI、RPA等多个项目，大幅提升了内部管理和运营效率。

项目背景

企业内部存在多个ERP和海外仓系统，同时还有自己的供应商管理系统，运营习惯在一个ERP中管理广告，供应链部门习惯在另一个ERP中管理库存，生产订单又要到供应商管理系统中下单。各系统既有独立模块又有交叉数据，业务人员只能手工导出表格，通过Excel来完成数据整合，重复制表工作繁重，数据准确性和时效性也远远不够，很容易造成不利于决策的信息偏差。

为了解决以上问题，大雅公司从2023年末开始启动BI项目，起初主要使用者为企业IT人员，负责承接业务部门需求制作报表。随着项目的深入，IT人员工作渐趋饱和，业务部门开始萌发自助分析意识。通过集体培训和定向辅导，没有技术背景的运营部、产品部、供应链部门业务人员也逐渐上手，围绕销售、产品、库存、物流、财务等多个场景构建了大大小小数十个应用，既有服务于管理视角的看板，也有为业务减负的各类数据整理，在企业内部养成了良好的数据使用和自助分析习惯。

以上种种原因都会造成企业内部在整合库存、订单、账单等数据时，经常因为编码不完全一致无法准确匹配，导致数据出错。

为了解决以上问题，企业从各平台和系统中获取商品信息，借助BI的分析能力，构建起了商品唯一码和各版本SKU对照信息表，来实现对商品主数据的统一管理。

（2）销售和库存数据总览

不同ERP有自己相对专长的模块，企业内部存在多套ERP并行使用的情况，运营在领星中看销售和广告数据，但是库存数据又以易仓为准，两套系统数据相互独立，想要同时查看产销数据，之前只能通过导出表格在Excel中进行汇总查看。

企业借助BI的数据连接和分析能力，将两套ERP中的数据获取并匹配起来，从日期、商品、小组等多维度进行透视，数据每天自动更新，一目了然；

根据销售数据自定义商品分级标准，对商品进行分级管理，并结合库存数据，对爆品设置发货紧急看板，提醒运营及时补货；对滞销品设置清库紧急看板，提醒运营尽快清仓。

（3）商品售价监控

企业同时经营数十家店铺，需要监控同一产品在不同店铺的售价情况，规范运营调价行为，确保价格在合理的范围内，不因定价过低而损失利润，也不因定价过高影响推广。

企业通过BI获取电商平台不同店铺的定价数据，构建售价监控看板，将其与库存数据相关联，运营可以根据库存水平判断是否有提价或降价空间。

（4）目标达成率监控

根据运营负责的商品，监控销量以及销售额完成率和达成进度，以过程控制保证结果达成，也在运营人员之间形成赛马机制。

（5）新品销售监控

以商品首单出单时间为基准，单独筛选出新品数据进行重点监控。一方面，供产品部了解新品的市场接受度，进行产品迭代；另一方面，企业运营人员有“新品成功率”的关键指标，便于用数据说话，客观评价这类指标表现。

（6）商品款式分析

从风格、颜色、面料、型号等细分角度分析产品销售情况，用数据支撑产品迭代。

同时，从运营和商品级别（爆旺平滞）多个角度监控款式数量分布，便于了解和调节运营工作量。

2、库存管理

（1）库存校准

企业主营大件家具，基于成本考量较多使用海外仓而非平台仓，发货操作在各海外仓系统中进行，ERP（易仓）通过接口同步海外仓库存数据，可能出现数据获取延迟或异常造成的差异，影响业务判断，导致显示有库存实际无库存的超卖情形。

因此，在进行库存分析之前先要进行库存核对校准。之前都是通过手工采集各海外仓库存数据，在Excel表中与易仓库存数据进行匹配核对，效率低时效性差。信息化改进后，企业现在通过RPA定期自动获取海外仓数据并自动读取到BI中，通过BI的自助分析能力构建数据核对逻辑，数据更新后即可自动识别出差异库存，提醒业务人员排查原因、校准库存。

（2）库存总览

企业在专门的SRM系统中下发生产和采购订单，因此，除了ERP和海外仓系统中的在库和在途数据，还有大量已下单未出货数据在SRM系统中。

企业通过RPA+API接口的方式，将数据汇总整合到BI中，在BI中从日期、仓库、商品、库龄等多角度透视库存情况。

（3）海外仓断货监控

基于历史库存数据，监控商品在不同仓库的断货次数和断货天数，判断断货严重程度。对于断货次数较多的商品，提醒运营在补货时特别注意。

（4）退货件认领

海外仓发生退货后需要运营及时跟踪退回库存的状态，判断是否可以二次销售，如果可以二次销售需要重新上架。

企业在BI中构建待认领退货件跟踪表，将商品与对应责任人匹配，及时提醒责任人认领并处理，对超期未认领货件定期讨论并清理。

3、财务核算

（1）产品定价测算：

平台销售的主要成本费用项包括采购成本、推广费、平台佣金、仓储费、物流运费，在新品上架之前，需要根据预期利润率测算保底售价，供运营定价时参考。

企业主营类目原因，物流运费占比较大，且不同物流渠道计费规则不同，需要结合商品体积、实重、计费重和各物流渠道报价进行综合测算。这类测算工作之前通过Excel中复杂的VBA来完成，数据量增加后卡顿明显。

启动BI项目后，企业将这套逻辑迁移到BI中，借助BI的计算能力，根据产品尺寸和重量快速判断包裹类型，匹配对应的物流报价数据自动计算物流费用，并进一步倒算当前费用金额下，如果想要实现目标利润率的保底售价，计算流畅，展示清晰。

（2）毛利核算

财务核算需要取得各业务流程的结算数据，由于海外仓出账延迟较高，出账周期短则一个月，长则超过两个月。为了及时了解毛利情况，企业建立了毛利估算模型，一方面从各平台获取账单以计量平台各项收支；另一方面从SRM系统中获取商品采购价、体积、重量等信息，测算商品成本、海外仓仓储费、物流派送费，来实现毛利估算。毛利数据主要面向运营，用于辅助产品推广策略的制定。

同时，在这一过程中对不同系统的数据进行交叉核对，排查成本等数据录入遗漏、SKU版本不一致导致数据错配等异常问题，提醒运营及时解决，为财务的进一步精准核算做数据准备。

总结

杭州大雅信息科技有限公司通过在销售、库存和财务等多个模块引入数跨境BI，大幅提升了企业日常数据处理和查看效率，全面助力企业的精细化运营；同时也在企业内部培养起良好的数据分析意识，业务人员遇到数据问题都会主动到BI里去尝试解决。

后续企业准备进一步在库存备货、对账核算等方面进行纵深探索，并实现BI分析结果向内部即时通讯工具的自动化预警推送，让BI真正成为企业经营的决策中心。